微信平臺搜索[資本邦]或掃描下面的二維碼

微信二維碼
首頁 · 科創板 · 正文

石頭科技科創板IPO 發行價格為271.12元/股

導語本次發行股票數量為1,666.6667萬股,約占發行后公司總股本的25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為6,666.6667萬股。

資本邦 · 2020-02-09 · 文/Lemon · 瀏覽3207

  2月9日,資本邦訊,石頭科技(688169.SH)發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告。

  石頭科技首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請文件于2019年11月20日經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會審議通過,并于2020年1月14日獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可〔2020〕99號文同意注冊。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司。發行人的股票簡稱為“石頭科技”,擴位簡稱為“石頭科技”,股票代碼為“688169”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為“石頭申購”,網上申購代碼為“787169”。

  本次發行初始戰略配售數量為50.0000萬股,占本次發行規模的3.00%,依據發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定的發行價格271.12元/股,本次發行規模為人民幣451,866.68萬元根據《業務指引》規定,本次發行保薦機構相關子公司跟投比例為3%,且不超過10,000萬元,即本次發行最終戰略配售數量為36.8840萬股,占發行總量的2.21%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額13.1160萬股將回撥至網下發行。

  本次發行股票數量為1,666.6667萬股,約占發行后公司總股本的25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為6,666.6667萬股。

  本次發行初始戰略配售發行數量為50.0000萬股,占本次發行數量的3.00%,戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為36.8840萬股,占本次發行數量的2.21%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額13.1160萬股將回撥至網下發行。

  網下網上回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,144.7827萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.24%;網上初始發行數量為485.0000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.76%。最終網下、網上發行合計數量1,629.7827萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  本次發行的初步詢價工作已于2020年2月6日(T-3日)完成。協商確定本次發行價格為271.12元/股,網下不再進行累計投標,此價格對應的市盈率為:

  (1)29.59倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

 ?。?)44.07倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

 ?。?)39.46倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

 ?。?)58.76倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

  網下繳款:2020年2月13日(T+2日)披露的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中獲得初步配售的全部網下有效配售對象,需在2020年2月13日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金,認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2020年2月13日(T+2日)16:00前到賬。

圖片來源:圖蟲

轉載聲明:本文為資本邦原創文章,轉載請注明出處及作者,否則為侵權。

風險提示 資本邦呈現的所有信息僅作為投資參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!

分享到:
{$ad}
玩百人牛牛必输 股票行情大盘走势 湖南幸运赛车走势图 广东36选7走势图走图 时时彩数据分析软件 每日股票推荐app 快乐十分开奖日期 股票交易平台 浙江生肖6十1开奖结果 股票论坛软件 今天有什么好股票推荐