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矩子科技擬以發行股份及現金購買蘇州矩度25%股權 交易價1億元

導語本次交易上市公司擬向崔岺、張寒以發行股份及支付現金的方式購買其持有的蘇州矩度25.00%的股權。本次交易前,上市公司通過蘇州矩子間接持有蘇州矩度75.00%的股權,本次交易完成后上市公司將合計持有蘇州矩度100.00%的股權。

資本邦 · 2020-02-10 · 文/Lemon · 瀏覽2578

  2月10日,資本邦訊,矩子科技(300802.SZ)發布發行股份及支付現金購買資產報告書(草案)摘要。本次交易上市公司擬向崔岺、張寒以發行股份及支付現金的方式購買其持有的蘇州矩度25.00%的股權。本次交易前,上市公司通過蘇州矩子間接持有蘇州矩度75.00%的股權,本次交易完成后上市公司將合計持有蘇州矩度100.00%的股權。

  根據上市公司與標的資產2018年財務數據以及本次交易的作價情況,本次交易相關指標未達到重大資產重組標準。

  本次交易前,楊勇為上市公司控股股東、實際控制人。本次交易完成后,楊勇仍為上市公司控股股東、實際控制人,本次交易不會導致上市公司控股權發生變更。本次交易不構成《重組辦法》第十三條規定的重組上市。

  根據交易各方簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》,本次交易標的資產的交易價格為10,000萬元,其中以發行股份方式向交易對方合計支付8,000萬元。按照發行價格為52.39元/股計算,本次發行股份購買資產的股份發行數量為1,527,008股,占發行后總股本的比例為1.50%。

  本次交易系上市公司收購控股子公司的少數股權,本次交易前,蘇州矩度為上市公司的控股子公司,已納入上市公司合并報表范圍,蘇州矩度與上市公司的協同效應已經初步顯現。本次交易完成后,上市公司主營業務不會發生變化,但是上市公司將加強對蘇州矩度的控制力,提升上市公司抗風險能力、持續經營能力和盈利能力,同時有利于上市公司借助資本市場平臺大力支持蘇州矩度的發展。未來,隨著上市公司與蘇州矩度進一步深度融合,上市公司與蘇州矩度的協同效應將進一步顯現。

  本次交易前,蘇州矩度在自身業務發展的同時,承擔了上市公司生產制造中心的職能,上市公司的主要產品機器視覺設備的定制化、一站式整合制造均在標的公司完成。

  近年來,作為上市公司重要子公司,標的公司充分發揮其在產品生產過程中積累的豐富經驗、技術優勢和成本優勢,將上述經驗及優勢運用到上市公司的生產環節中,在產品制造的技術水平、響應速度、質量穩定性、交期及生產配合度等方面與上市公司其他職能部門默契配合,在上市公司的發展過程中起到了舉足輕重的作用。與此同時,標的公司為上市公司其他職能部門能夠充分聚焦到機器視覺設備產品的研發、銷售環節打下了堅實的基礎。

  此次交易目的為收購控股子公司少數股權,有助于增強上市公司對重要子公司的控制力,便于上市公司在業務、人員、技術、市場等諸多方面進一步進行資源整合,統籌考慮各主體之間的區域優勢和職能分工,不斷提升上市公司整體的生產和運營效率。

  標的公司生產的控制線纜組件是上市公司主要產品機器視覺設備的關鍵部件,為產業鏈的直接上下游產品,并與上市公司主要產品在質量、研發、生產等方面具有顯著的協同效應,具體協同效應如下:

 ?。?)質量:控制線纜組件是機器視覺設備的關鍵部件,對其質量和性能起到關鍵作用

  控制線纜組件是智能設備中連接電子元器件、功能模塊及外圍設備并進行控制信號傳輸的重要部件,如同智能設備的神經網絡和血管,也是機器視覺設備的直接、關鍵部件。

  目前公司所有產品中自用的控制線纜組件均為自行生產,可以確保機器視覺設備的質量的穩定性和一致性以及交貨時間,與其實現協同效應。

 ?。?)研發:控制線纜組件的自主研發及生產有利于提升機器視覺設備的研發效率

  控制線纜組件如何根據整機對于耐折彎、耐高溫、耐磨、高速傳輸、抗電磁屏蔽等特殊功能的需求選型、如何排線布線、如何降低電磁干擾、如何利于故障排查,是機器視覺設備等智能設備產品在研發設計之初就需重點考慮的內容。

  蘇州矩度已掌握控制線纜組件的核心技術,能夠為智能設備產品研發提供強有力的配套資源,在樣機早期試制過程中,就能夠根據研發需求快速提供合適的控制線纜組件,并隨時進行調整,提升智能設備產品的研發效率,加快公司新產品的推出。

 ?。?)生產:蘇州矩度具備控制線纜組件大規模生產能力,有利于提升機器視覺設備的生產效率并降低生產成本

  組成一臺機器視覺設備的原材料有300-400種,其中控制線纜組件有100-150種,占比高達30%-40%,但各類控制線纜組件所需數量不多,且需要耐折彎、高速傳輸、抗電磁屏蔽等特殊性能,存在定制化、多功能、多品種、小批量等的特點。蘇州矩度擁有控制線纜組件的柔性化和規?;a能力,大幅促進了機器視覺設備的生產效率提升。

  蘇州矩度通過不斷優化生產作業和質量管理流程,進一步控制采購成本,持續實現控制線纜組件對機器視覺設備在生產效率、質量水平方面的促進作用,協同效應顯著。

  綜上所述,本次交易將進一步促進上市公司與子公司之間的業務實現協同效應,符合上市公司的發展戰略。

圖片來源:圖蟲

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