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疫情兇猛人有情,共克時艱戰新冠 | 新形勢下2B業務和投資的再思考

導語維思被投企業們發揮各自所長、擔當社會責任,緊急籌備醫用防護物資馳援武漢疫區一線醫護人員、為社會提供免費遠程移動辦公解決方案等等,用自己的力量助力戰“疫”行動。

維思資本 · 2020-02-15 · 瀏覽3061

  2020年的春天,注定是難忘而不平凡的。一場突如其來的疫情打亂了全中國人的工作節奏和生活安排,社會各界紛紛以實際行動支持疫情防護工作,維思資本及被投企業也始終關注著疫情進展。我們相信同舟共濟共克時艱,必將迎來春暖花開。

Part I

維思伙伴擔當社會責任,助力戰“疫”行動

  維思被投企業們發揮各自所長、擔當社會責任,緊急籌備醫用防護物資馳援武漢疫區一線醫護人員、為社會提供免費遠程移動辦公解決方案等等,用自己的力量助力戰“疫”行動。

  下面按報道時間先后順序進行列示:

  基蛋生物——國內領先的POCT上市企業

  基蛋生物緊急籌備醫用防護物資馳援湖北

  基蛋生物科技股份有限公司通過多方協商,為湖北人民爭取籌集更多物資,向湖北疫區共捐贈口罩、手套、酒精、檢測試劑等多種醫用緊缺物資。同時,向公司全體員工發起募捐活動,助力祖國抗擊新型冠狀病毒之戰。

  信安世紀——中國最大金融信息安全解決方案公司

  信安世紀免費提供SSL遠程移動辦公安全方案

  針對疫情期間企業采用遠程辦公、網上協同辦公的強烈需求,信安世紀免費向社會提供基于強身份認證的遠程辦公的安全解決方案。該方案將第一時間滿足各行業客戶快速部署遠程辦公的需求,規避遠程辦公所面臨的登錄認證風險,隔離信息安全的“疫情”。

  健麾信息——中國最大的藥房自動化公司

  健麾信息迅速成立醫院藥房設備保障特別領導小組

  健麾的智慧藥房產品遍布包括武漢8家醫院在內的全國五百余家醫療機構,承擔著每天約兩百萬張處方的藥品調配任務,是疫情阻擊戰中不可或缺的重要一環。公司在23號清晨迅速成立了醫院藥房設備保障特別領導小組,確保健麾的設備在全國各大醫院始終正常運行。

  趣編網絡——中國專業的視頻制作平臺

  趣編網絡向杭州濱江紅十字會捐贈15000只口罩

  2月10日下午,杭州趣編網絡科技有限公司海外直采的第一批抗疫物資,共15000只抗病毒防護口罩抵達杭州。趣編網絡迅速行動,確保第一時間將抗疫物資交接至杭州濱江紅十字會。

Part II

新形勢下2B業務和投資的再思考

  作為深耕行業十余年的私募股權基金管理人,疫情期間維思與被投企業進行了深入溝通,了解并梳理了各家投資企業所在行業在當下疫情下的現狀及遭遇的實際問題,這些企業涉足智能制造、機器人、半導體、5G等諸多行業。我們也共同討論和分析了當前疫情下2B業務的投資變化和趨勢,總結疫情對股權投資機構2B投資策略的影響,希望能從多視角為維思成員企業和2B企業提供智力支持,解惑釋壓,讓我們共同面對挑戰。

  核心觀點如下:

01、科技、醫療投資是不變的投資主題,技術價值在疫情中進一步凸顯

  我們看到在抵抗疫情的第一線,新一代醫療器械和智能化設備紛紛加入戰斗。多家生物制藥企業在短時間內推出了檢測COVID病毒的核酸檢測試劑盒,保證醫療戰線能快速完成確診;武漢多家醫院的隔離區部署了新型智能機器人,可根據需求執行消毒滅菌、遞送藥物等工作,減輕醫務人員的壓力,降低了遞送過程中感染的概率;此外,數千臺無人機在城市和農村上空巡邏,實時監控街頭路面的異常情況,無人機將最新防疫政策和知識向群眾快速傳遞,高速收費口無人機提供移動掃碼服務有效提高了通過率、幫助緩解了返程的巨大車流擁堵現象。

02、疫情過后,全社會必然加快自動化、智能化、無人化相關技術和產品的使用和布局

  自動化設備是工業制造領域不可或缺的組成部分,執行既定的工序要求替代人工完成大量高負荷和重復操作類工作。隨著人工智能的發展和應用,具備環境感知和自主規劃能力的智能機器人在搬運、揀貨、上下料等環節可實現替代人工。本次疫情下大量依賴人工生產的傳統制造業受影響較大,我們在與成員企業溝通中了解到他們的制造業客戶已經提出盡快加大采購自動化設備的需求,過去對于自動化的投入持觀望態度的企業,此時在觀念上與理念上的轉變會是大概率事件。

03、機器人行業

  受復工時間和下游客戶生產安排影響,訂單和出貨有所延緩,技術支持人員不能出差導致現場實施和調試暫緩,短期內的銷售和回款受到沖擊,逐漸恢復正常還需一些時間。整體來說,疫情對于無人叉車、AGV、巡檢機器人、配送機器人等應用有促進作用,建議積極拓展在醫療行業的應用場景,并關注疫情后產能和庫存管理。長期來看,智能制造升級步伐愈發穩健,對行業利好。

04、半導體IC設計行業

  半導體IC設計行業總體上受疫情影響較小,特別是在海外有研發團隊的企業基本未受影響,但疫情有可能造成下游應用短期放緩;此外,封測和模組廠受制于員工復工出貨推遲,對現金流有一定壓力。我們建議fabless公司在芯片代工、封測環節補充海外供應商備選。

05、醫療健康急需技術升級

  在疫情下,病原檢測、醫療物資供應鏈、遠程醫療領域受關注度持續上升,疫情對醫療行業提出了更多的挑戰。更高效、準確的高靈敏度檢測手段和設備在確診環節上在此次疫情過程中受到了各界極大的關注,相關診斷試劑產品、方法和設備更新將備受青睞。ECMO等醫療急救設備的普及將被醫院、管理機構和病患廣泛接受,相關國產設備會快速推出和加速普及??申P注醫療可穿戴產業領域的投資機會,如傳統的體征監測設備面臨升級換代需求,無需醫護人員操作且在病患無明顯感知的情況下進行體溫、心率等監測、實時回傳到數據中心進行綜合分析,為醫護人員提供了更好的決策支持和保護等。

06、現金流是企業經營的核心

  建議成員企業高度注重以現金流為核心的財務管理、融資策略,時刻保持危機意識。

  維思資本是國內領先的價值投資私募股權投資基金,在TMT、醫療健康、清潔技術等領域取得了業界矚目的成就,曾經主導投資了包括瑞聲科技(HK:02018)、共達電聲(002655)、尚德電力、賽維LDK、久吾高科(300631)、博彥科技(002649)、臺海核電(002366)、基蛋生物(603387)、信安世紀、健麾信息在內的多個案例,這些企業絕大部分成長為細分市場的龍頭企業。

  維思團隊長期看好人工智能、機器人、傳感器等技術的發展,并持續深耕產業鏈的各個細分環節。我們堅信無人化、自動化設備將在各個應用場景落地開花,大幅提高生產制造、企業管理、生活服務等領域的效率。2019年,維思資本作為領投方參與了北京軟體機器人和杭州藍芯科技的Pre A輪融資,兩家公司分別從事機器人軟體抓手和深度視覺感知機器人的研發和制造,為柔性化制造和服務場景下替代人工提供了新的解決方案,產品在3C、汽車、食品、醫療等領域均有典型應用案例。此外,醫療領域正處于技術創新引領行業變革的關鍵階段,也是維思資本持續關注的戰略方向,我們重點跟蹤醫療器械、耗材、信息化等具備高科技含量且客戶粘性高的細分環節。2020年初,維思資本作為領投方參與了索思醫療的C輪融資,該公司是國內領先的可穿戴醫療器械廠商,已經開發出心電、體溫、胎心監測等產品,獲得CFDA注冊認證并面向各類醫療機構提供服務。

圖片來源:123RF

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